Si nos centramos en la deuda no corriente (l/p) vemos que la mayoría del préstamo corresponde a Lloyds TSB Bank. Dicho crédito tiene un límite de 100 millones de euros y tiene vencimiento en julio de 2013, y un interés variable del Euribor más un diferencial que variará en función de determinados factores. El saldo utilizado a 31/12 es de 89.950.771€. La garantía de este crédito son acciones de sus filiales operativas y sub-holding, y la posibilidad de prenda sobre los activos de Service Point UK.
A 31/12/2010, la Sociedad no cumplía con los ratios financieros establecidos en el préstamo sindicado, habiendo negociado determinados aspectos de la financiación durante el mes de diciembre de 2010. A dicha fecha, existía un waiver hasta la firma definitiva de la renegociación y redefinición de los nuevos ratios financieros que se produce en el mes de febrero de 2011 sujeto a la ampliación de capital aprobada por Junta (5,7 millones se destinaron a fortalecer el balance de situación para afrontar el desarrollo del Plan Estratégico 2011/2013).
Con esto, la compañía ha llegado a un acuerdo con sus bancos para extender y mejorar determinadas condiciones de su financiación sindicada. El nuevo acuerdo ha sido suscrito por la totalidad de las entidades financieras que componen el sindicado y los nuevos términos, límites y condiciones son los siguientes:
- Ratio endeudamiento financiero / EBITDA recurrente
- Ratio EBITDA recurrente / Resultado financiero neto
- Flujo de efectivo
- Capex
- Importe de caja
- Pagos de dividendos y recompra de acciones
- Actividad corporativa
- Endeudamiento bancario
- Endeudamiento vía leasings y factoring
- Obligación de amortizar deuda con la caja excedentaria
Ya podéis sacar vuestras propias conclusiones!!!
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